تحلیل جامع بازار آهن و میلگرد؛ از گزارش شش‌ماهه اول تا پیش‌بینی قیمت میلگرد در شش ماهه دوم

بازار آهن و فولاد در شش ماهه اول سال 1404 با نوسانات قابل توجهی مواجه شد و نتوانست ثبات کافی داشته باشد. افزایش ناگهانی قیمت دلار، قطعی مکرر برق، اعتصاب کامیون‌داران، محدودیت در صادرات و واردات، تنش‌های منطقه‌ای مانند جنگ ایران و اسرائیل، مکانیزم ماشه و… تاثیر مستقیم بر قیمت انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد داشتند. در چنین شرایطی، خریداران، سرمایه‌گذاران و پیمانکاران در تعیین زمان و حجم خرید دچار تردید شده و درک درست و دقیقی از روند بازار ندارند. از این رو، تحلیل بازار آهن و بررسی عوامل تاثیرگذار بر روند تغییرات قیمت میلگرد و سایر مقاطع از اهمیت زیادی برخوردار است. در ادامه این مطلب از آهن صد، گزارش تحلیلی از نیمه اول سال، پیش‌بینی قیمت‌ها و روند در نیمه دوم سال بررسی و ارائه می‌شود.

وضعیت بازار آهن و میلگرد در شش ماهه اول سال 1404

در نیمه اول سال 1404، قیمت‌ها در بازار فولاد و آهن تحت تاثیر عوامل مختلف مانند تغییرات قیمت دلار، شرایط عرضه و تقاضا، بازار جهانی فولاد و قیمت مواد اولیه، نوسانات زیادی داشتند. از این رو، برای پیش‌بینی روند بازار آهن و میلگرد، وضعیت بازار در این دوره 6 ماهه به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است.

• فروردین: با شروع سال جدید، بازار فولاد وارد مسیر اصلاح قیمتی شد. در این ماه به دلیل کاهش تقاضای فصلی، عدم‌اطمینان ارزی، نبود شوک سمت عرضه، آغاز مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا و افت بازار جهانی فولاد، بازار وارد مسیر اصلاح شد و قیمت‌ها کاهش یافتند. در این فروردین ماه 1404، قیمت میلگرد 14 ذوب آهن از 37,500 به 34,200 کاهش یافت.

قیمت میلگرد ذوب آهن

میلگرد ذوب آهن یکی از با کیفیت‌ترین میلگردها در بازار است که در بسیاری از پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اطلاع از قیمت روز میلگرد ذوب آهن اصفهان بر اساس سایز و گرید به صفحه قیمت آن مراجعه کنید.

• اردیبهشت: پس از اصلاحات مقطعی در فروردین، در ابتدا قیمت‌ها با ثبات نسبی همراه بود. اما با انفجار بندر اصلی کشور (بندر شهید رجایی) اختلال در ورودی و خروجی کانتینری، زنجیره تامین و عرضه مواد اولیه ایجاد شد که منجر به افزایش فشار مضاعف بر بازار فولاد شد. کارخانه‌های با وابستگی بیشتر به مسیرهای کانتینری یا واردات قطعات مصرفی، فشار هزینه‌ای بیشتری حس کردند که این باعث شد تا قیمت‌ها به طور چشمگیری افزایش پیدا کنند.
• خرداد: بازار میلگرد و فولاد در خرداد 1404 تحت تاثیر دو شوک هم‌زمان قرار گرفت: اعتصاب سراسری کامیون‌داران از ابتدای ماه و جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل از 23 خرداد. با این حال، برخلاف انتظار، شدت نوسانات بالا نبود و بازار بیشتر با کاهش ملایم قیمت‌ها مواجه شد. دلیل اصلی این روند، توقف بسیاری از پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، مشکلات انرژی، حساسیت به اخبار سیاسی و کاهش توزیع محصولات از کارخانه به انبار یا پروژه‌ها بود که نهایتا منجر به افت تقاضا شد. به عنوان مثال، قیمت میلگرد سایز 14 میانه از 39,500 به 37,600 رسید. همچنین، قیمت میلگرد و سایر مقاطع نیز کاهش یافتند.

• تیر: در تیرماه 1404، ادامه جنگ ایران و اسرائیل باعث شد بازار آهن حدود 10 روز در وضعیت سکوت و انتظار قرار بگیرد. در این ماه با وجود عرضه بالا در بورس، معاملات انجام نشد؛ به طوری که از 727 هزار تن میلگرد عرضه‌شده تنها 20 درصد فروش رفت. همچنین، قطعی برق و محدودیت‌ها در تولید نیز منجر به افزایش فشار در بازار فولاد شد که در نتیجه قیمت‌ها به‌جای جهش یا ریزش ناگهانی، در یک بازه محدود نوسان کردند. به عنوان مثال قیمت میلگرد سایز 14 ذوب که از پرتقاضاترین محصولات در بازار است از 35800 به 33720 تومان کاهش یافت و میلگرد 14 بافق یزد از 35,750 به 32,800 تومان رسید.

قیمت میلگرد بافق یزد

قیمت میلگرد بافق یزد تحت تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی نوسانات زیادی دارد که برای اطلاع از قیمت آن می‌تواند به صفحه قیمت میلگرد بافق یزد مراجعه کنید.

• مرداد: با توجه به اینکه در مرداد ماه قطعی به شدت اتفاق افتاد، برخی کارخانه‌های فولادی به دلیل مشکلات فنی ناشی از قطع و وصل مکرر برق، یا به طور کامل تعطیل شدند یا به صورت شیفتی فعالیت کردند. این شرایط مستقیما بر میزان تولید و عرضه تاثیر گذاشت. با این حال، چون تقاضای ساخت‌وساز هنوز افزایش محسوسی نداشت، قیمت‌ها تا اواخر مرداد در ثبات نسبی باقی ماندند و تنها نوسانات محدودی داشتند. اما در روزهای پایانی ماه، خبر جدی شدن اجرای مکانیزم ماشه منتشر شد و همین موضوع باعث جهش قابل توجه قیمت انواع مقاطع فولادی گردید.
• شهریور: اوایل شهریور 1404، تحت تاثیر خبرهای سیاسی و اقتصادی به‌ویژه ابهام در اجرای مکانیزم ماشه و تشدید تنش‌های منطقه‌ای (خصوصا ادامه جنگ ایران و اسرائیل)، قیمت دلار به‌طور ناگهانی افزایش یافت و همین موضوع باعث جهش قیمت مقاطع فولادی شد. از سوی دیگر، اثر قطعی‌های برق مرداد همچنان باقی بود و برخی کارخانه‌ها نتوانستند با ظرفیت کامل تولید کنند، در نتیجه عرضه کاهش یافت. در چنین شرایطی، بخشی از خریداران برای پیش‌خرید عجله داشتند و بخشی دیگر ترجیح دادند صبر کنند تا تکلیف شرایط سیاسی روشن شود. در نتیجه بازار در شهریور به‌تدریج روند صعودی داشت.

تحلیل بازار آهن و میلگرد در شش ماهه اول

همانطور که بررسی شد، در شش ماهه اول سال نوسانات قیمتی زیادی اتفاق افتاد که این نوسانات ناشی از عوامل مختلف هستند که برای تصمیم‌گیری و پیش‌بینی بهتر باید مورد بررسی قرار گیرند. مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌ها عبارتند از:

• دلار و ارز: از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار فولاد، تغییرات نرخ ارز و دلار بوده است. در ماه‌های اخیر سال 1404 هرگونه تنش یا حتی شایعه سیاسی مستقیما بر قیمت دلار اثر داشته و همین موضوع باعث شده تا بازار آهن آلات نیز واکنش نشان دهد. از آنجا که بخش زیادی از مواد اولیه مثل فروآلیاژها و الکترودها به نرخ ارز وابسته‌اند، هرگونه تغییر در دلار مستقیما باعث نوسانات در قیمت مقاطع شده است.
• قطعی برق: در تحلیل شش ماهه بازار آهن و فولاد، قطعی برق یکی دیگر از عوامل مهم نوسانات قیمت بوده است. قطعی برق باعث شد تا بسیاری از کارخانه‌ها تولید خود را متوقف کنند یا به حداقل برسانند که این موضوع به طور مستقیم بر عرضه محصولات فولادی در بازار تاثیرگذار است. با کاهش عرضه موثر کارخانه‌ها، هزینه‌های تولید افزایش یافت در نتیجه قیمت‌ها نیز نوساناتی داشتند. این عامل بیشترین تاثیر را در تیر و مرداد ماه گذاشت.
• ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک: در این بازه تنش‌های سیاسی زیادی از جمله جنگ بین ایران و اسرائیل، مکانیزم ماشه، تحریم‌های جدید صادرات و واردات، انفجار بندر شهید رجایی و.. رخ داد که هر یک تاثیرات جداگانه‌ای بر بازار فولاد داشتند. جنگ بین ایران و اسرائیل موجب ناامنی و بی‌ثباتی در کشور شد که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های صنعتی و پروژه‌های عمرانی به مدت حدود 12 روز متوقف گردید و عرضه و تقاضا را به صورت همزمان کاهش داد. از سوی دیگر، مکانیزم ماشه، تحریم‌های جدید و اعمال محدودیت‌های تازه در حوزه صادرات و واردات فولاد، منجر به افزایش شدید قیمت‌ها شد.
• مشکلات لجستیکی و حمل‌ونقل: اعتصابات و انفجار بندر شهید رجایی منجر به ایجاد اختلالات جدی در لجستیک و حمل‌ونقل ایجاد کرد. با انفجار این بندر، صادرات و واردات با مشکل روبه‌رو شد و هزینه‌های حمل‌ونقل به شدت افزایش یافت که این موضوع منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار شد. همچنین، اعتصاب کامیون‌داران منجر به آسیب به زنجیره تامین مواد اولیه و تاخیر در حمل و جابه‌جایی محصولات به بازار فولاد شد. این موضوع باعث بی‌ثباتی بیشتر در بازار آهن گردید.
• رکود ساخت و ساز: در این نیمه سال، پروژه‌های عمرانی و ساختمانی به دلیل تورم و کاهش نقدینگی رشد زیادی نداشتند. این موضوع باعث شد که بعد از شوک‌های قطعی برق و جنگ، قیمت‌ها در بازار با جهش زیادی همراه نباشند؛ زیرا تقاضای واقعی در بازار وجود نداشت.

چالش‌ها و فرصت‌های بازار آهن در نیمه اول سال 1404

به طور کلی، نیمه نخست سال 1404 با نوسانات قیمتی، رکود بازار و تنش‌های سیاسی همراه بود؛ هرچند در کنار این چالش‌ها، فرصت‌هایی نیز وجود داشت. مهم‌ترین عواملی که در این دوره بازار را تحت تاثیر قرار دادند شامل نوسانات شدید نرخ دلار، کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز، سیاست‌های ارزی، جنگ‌های منطقه‌ای و افت تقاضا بودند. اما در مقابل، با وجود چالش‌ها فرصت‌هایی نظیر رونق و اجرای پروژه‌های عمرانی دولتی، افزایش صادرات به کشورهای همسایه و تثبیت نسبی بورس کالا به‌عنوان مرجع معاملات چشم‌نداز مثبتی برای ادامه سال ایجاد کردند.

پیش‌بینی بازار آهن و میلگرد در شش ماهه دوم سال 1404

با توجه به اینکه در 5 مهر ماه 1404 مکانیزم ماشه فعال شد، برای پیش‌بینی بازار آهن و میلگرد در شش ماهه دوم سال جاری سناریوهای مختلفی تعریف می‌شود که شامل موارد زیر هستند:

• سناریو خوش‌بینانه: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، با فعال شدن مکانیزم ماشه (اسنپ‌بک) در روزهای اولیه، به دلیل محدود شدن موقت صادرات و واردات، هزینه‌های حمل‌ونقل و نرخ ارز افزایش یافته و این امر باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. با این حال، در بهترین حالت، تاثیرات اقتصادی محدود باقی می‌ماند و اختلال جدی و شدیدی در صادرات نفت یا تجارت خارجی رخ نمی‌دهد. بنابراین، قیمت مقاطع فولادی از جمله میلگرد تنها تا حدی افزایش می‌یابد و بازار تلاش می‌کند تعادل نسبی خود را حفظ کند.
• سناریو محتمل: در این سناریو، اگر فشار تحریم‌ها حفظ شود و مسیرهای بانکی و بیمه‌ای سخت شود، صادرات فولاد کاهش می‌یابد. هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل نیز افزایش یافته و منجر به کاهش رقابت‌پذیری فولاد ایران در بازارهای جهانی می‌شود. در این شرایط، پیش‌بینی می‌شود قیمت میلگرد و سایر محصولات به طور تقریبی حدود 20 درصد رشد کوتاه‌مدت را تجربه کنند. همچنین، به دلیل رکود ساخت‌وساز و کاهش قدرت خرید، تقاضای داخلی افت می‌کند و همین موضوع جلوی جهش‌های بیشتر را می‌گیرد. در بخش صادرات هم مسیرها سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود، بنابراین فولادسازان برای جبران زیان به بازار داخل تکیه می‌کنند و نوسان قیمتی در نیمه دوم سال بیشتر از عرضه و تقاضای داخلی تاثیر می‌گیرد.
• سناریو بدبینانه: در صورت بازگشت کامل تحریم‌ها و محدودیت‌ها، صادرات فولاد ایران به‌طور کامل متوقف خواهد شد و اقتصاد داخلی با بحران‌های جدی مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، تولید و عرضه به بازار به‌طور چشمگیری کاهش یافته و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل جهش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، مجبور به تعطیلی موقت یا کاهش شدید ظرفیت تولید خواهند شد. این کمبود عرضه منجر به افزایش شدید قیمت‌ها می‌شود و قدرت خرید خریداران کاهش می‌یابد. در نتیجه، بازار با فشار قابل توجهی مواجه شده و قیمت‌ها افزایش زیادی خواهند داشت.

توصیه‌ها کلیدی برای خریداران و فعالان بازار آهن و فولاد

با توجه به پیش بینی قیمت آهن آلات در ماه‌های آینده، خریداران و فعالان بازار باید با در نظر گرفتن برخی نکات و توصیه‌ها تصمیم به خرید بگیرند. در ابتدا، قبل از اینکه اقدام به خرید میلگرد یا سایر مقاطع فولادی کنید، قیمت را از منابع معتبر و قابل اعتماد استعلام بگیرید تا با توجه به نوسانات روز بتوانید تصمیم درستی اتخاذ کنید. همچنین، با توجه به نوسانات شدید نرخ دلار، از خرید مرحله‌ای استفاده کنید تا بتوانید ریسک ناشی از تغییرات قیمت را به حداقل برسانید. علاوه بر این، سعی کنید با افراد و متخصصان در این حوزه که بازار را به اندازه کافی می‌شناسند مشورت کنید تا بهترین تصمیم را برای داشتن خریدی موفق بگیرید.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بازار آهن و فولاد در شش ماهه اول سال 1404 تحت تاثیر عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و لجستیکی با نوسانات قیمتی روبه‌رو بود. افزایش نرخ دلار، قطعی برق، اعتصابات حمل‌ونقل، محدودیت صادرات و واردات و تنش‌های منطقه‌ای باعث شد قیمت‌ها در مقاطع مختلف از جمله میلگرد تغییرات زیادی داشته باشد. پیش بینی قیمت میلگرد در سال 1404 نشان می‌دهد که با فعال شدن مکانیزم ماشه چند سناریوی متفاوت می‌تواند رخ دهد. از این رو، خریداران، فعالان بازار و سرمایه‌گذاران باید روزانه قیمت‌ها را بررسی کنند و با مشورت با کارشناسان و متخصصان آهن صد تصمیم به خرید یا فروش بگیرند.

سوالات متداول تحلیل بازار آهن و میلگرد: