تحلیل هفته سوم اردیبهشت 1404 | بازارها در انتظار نتیجه مذاکرات

اوضاع بازار فولاد این روزا این شکلی شده که همه نشستن و زل زدن به خبرهای مذاکرات ایران و آمریکا و منتظرن ببینن بالاخره نتیجه چی می‌شه. دلار، تتر، بورس، طلا و فولاد هم هر روز بالا پایین می‌شن و تکلیفشون مشخص نیست. حالا سوال اینه بازار قراره بهمون روی خوش نشون بده یا بازم قراره با نوسان‌های ناگهانی غافلگیرمون کنه؟ توی این تحلیل هفتگی سرک می‌کشیم به اوضاع دلار، تتر، طلا، بورس و البته خود بازار فولاد تا ببینیم، دقیقا چه خبره و قراره چه اتفاقاتی پیش بیاد. بریم یه نگاه دقیق به بازار این هفته بندازیم.

تحلیل هفتگی بازار فولاد و اقتصاد کلان

تحلیل قیمت دلار

اول هفته دلار با 83,000 تومان شروع شد و آخر هفته به 83,200 رسید، خوشبختانه نوسان عجیب غریبی نداشت، یه جورایی انگار خودش هم نمی‌دونه بالا بره یا ثابت بمونه! فعلا بازار ارز تو فاز سکون مونده، یعنی با توجه به اوضاع جهانی و فشارهای اقتصادی که همه‌جا هست، به نظر میاد دلار در کوتاه‌مدت تو همین محدوده بمونه. البته اگر مذاکرات سیاسی با یه اتفاق اقتصادی همراه باشه، ممکنه دلار یهو یه جهش داشته باشد!

تحلیل قیمت تتر

تتر هفته رو با 80 تومان شروع کرد و تا و پنج‌شنبه رسید به 83,600 تومان؛ این نوسانات بیشتر به خاطر ناهماهنگی بین ساعت کاری بانک‌ها و بازار ارز بود که حسابی حجم معاملات رو کم کرد و برای شرکت‌ها دردسر درست کرد. انگار تتر بین تتر بین ساعت کاری بانک‌ها و بازار ارز گیر کرده و نمیدونه چه تصمیمی بگیره! این بالا پایین شدن، نشون میده که بازار ارز توی فشاره و ممکنه این وضعیت ادامه داشته باشه، مخصوصا اگر بانک مرکزی بخواد دوباره دستی به سیستم بزنه.

تحلیل قیمت طلا

قیمت طلای 18 عیار هم افزایشی بود، اول هفته 6,682,210 تومان و آخر هفته خودش رو به 6,717,760 تومان رسوند. حالا داستان چی بوده؟

اخبار منفی از مذاکرات اوایل هفته باعث شد قیمت طلا بالا بره، ولی اما اواخر هفته که خبرهای مثبت رسید، یه نفس راحت کشید و آروم گرفت. این یعنی بازار طلا مثل دماسنج، مستقیم به تحولات سیاسی واکنش نشون می‌ده. پس اگر مذاکرات ادامه‌دار باشه، این نوساناتم خواهند بود.

تحلیل بازار بورس

اول هفته، شاخص کل بورس با یه ریزش شدید (61,841 واحد!) همه رو غافلگیر کرد. خب که این دلیلش باز هم همون خبرهای ناامید کننده از مذاکرات بود که باعث شد سرمایه‌گذارا پولشونو از بورس بکشن بیرون. ولی وسط هفته اوضاع یه کم بهتر شد، بورس با شنیدن اخبار مثبت، 13,208 واحد رشد کرد و بخشی از افت رو جبران کرد، ولی این بالا پایین رفتن‌ها نشون می‌ده بورس هنوز زیر سایه اخبار سیاسی و اقتصادی داره تکون می‌خوره.

تحلیل بازار فولاد ایران

تحلیل قیمت میلگرد

قیمت میلگرد از 31,900 تومان به 32,600 تومان رسید، یعنی یه رشد 2.19 درصدی داشت. میشه گفت این هفته میلگرد به سقف خودش نزدیک شدو از میانگین پنج روزه‌اشم بالاتر رفت. این یعنی تقاضای میلگرد توی بازار زیاده. حالا اگر خبر خوب و سیگنال مثبتی از مذاکرات نیاد، قیمت میلگرد یه استراحتی به خودش میده و روی 32,000 تومان می‌مونه. ولی اگر خبر خوبی بیاد، ممکنه قیمتش تا 32,800 بالا بره. 

اگر مذاکرات خوب پیش بره، هزینه‌ها کم می‌شه و قیمت میلگرد ممکنه یه تکون حسابی بخوره. ولی اگر توافقی انجام نشه، ترس تو بازار می‌تونه قیمت‌ها رو بیشتر ببره بالا. چون قیمت میلگرد 14 ذوب از زیر SMA رد شده، احتمالا قراره یه کم دیگه بره بالا. .

• اگر این روند ادامه پیدا کنه، قیمت‌ها تو کوتاه‌مدت رشد می‌کنند.
•  اگر قیمت میلگرد 14 ذوب بره بالای EMA، صعودش قوی‌تر می‌شه.
• البته رسیدن به باند بالای Bollinger ممکنه علامت هشدار باشه؛ چون بازار در این نواحی بعضا دچار اصلاح می‌شه.

تحلیل قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن هم مثل میلگرد افزایشی بود و این هفته رو با 34,450 تومان شروع کرد و به  34,800 تومان رسید؛ یه رشد خالص 1.02 درصدی و دامنه نوسانی در حدود 4 درصد داشت. این یعنی تیرآهن حسابی در حال بالا و پایین رفتن بود، ولی نه با یه مسیر مشخص!

با نگاهی به میانگین قیمت  5 روزه تیرآهن (34,607 تومان) می‌فهمیم که بازار در حال تصمیم‌گیریه. اگر قیمت بتونه از این سقف عبور کنه، راه برای ادامه مسیر صعودی بازه، ولی اگر خبر مثبتی از مذاکرات نیاد، ممکنه بازار متوقف بشه و تا حوالی 34,600 تومان عقب‌نشینی کنه. 

• قیمت تیرآهن 14 ذوب از زیر SMA عبور کرده، که یعنی پتانسیل رشد دارد.
• البته اگر بتونه بالای EMA تثبیت بشه، اون‌وقت روند صعودی قدرت می‌گیره.
• اما یه هشدار هم داریم: نزدیک‌شدن به باند بالای Bollinger معمولاً زنگ خطره و احتمال اصلاح یا افت قیمت رو بالا می‌بره.

تحلیل بازار جهانی فولاد

در کل بازار جهانی فولاد و آهن، این هفته نوسانات زیادی داشت. مذاکرات بین روسیه و اوکراین دوباره بازار رو بهم ریخت و تاثیر زیادی روی قیمت‌ها به وجود آورد. چین هم به خاطر سیاست‌های سفت و سخت و تحریم‌های آمریکا هنوز تو نوسانه، ولی پیش‌بینی‌ها می‌گن اگر تحریم‌ها برداشته بشن، اقتصاد چین یهو جون می‌گیره و این می‌تونه قیمت‌ها رو حسابی بالا ببره.

توی بازار داخلی هم، خبرها از مذاکرات ایران و آمریکا می‌تونن نقش کلیدی در تعیین مسیر بازار ارز و فولاد ایفا کنند.  اگر توافقی حاصل بشه، احتمال کاهش هزینه‌ها، بهبود واردات مواد اولیه و رشد منطقی قیمت میلگرد و تیرآهن وجود دارد؛ اما اگر مذاکرات به بن‌بست بخوره، باید خودمون رو برای موج جدیدی از نوسان و حتی رشد هیجانی قیمت‌ها آماده کنیم.